Detta är den första emissionen av seniora obligationer från den nybildade Helvetia Baloise-gruppen efter sammanslagningen av Helvetia och Baloise. Den mötte stor efterfrågan från en bred bas av investerare.
Transaktionen omfattade tre trancher:
• CHF 150 milj. med en löptid till 2028 och en kupong på 0,625%
• CHF 175 milj. med en löptid till 2032 och en kupong på 1,125%
• CHF 225 milj. med en löptid till 2036 och en kupong på 1,50%
”Denna framgångsrika transaktion är den första kapitalmarknadsemissionen från den nya Helvetia Baloise-gruppen och visar det stora förtroendet investerare har för vårt sammanslagna företag”, förklarade Matthias Henny, Group Chief Financial Officer på Helvetia Baloise. ”Det positiva gensvaret bekräftar att marknaden erkänner den strategiska logiken i fusionen, den starkare diversifieringen av vår intäktsbas och vår solida finansiella profil.”
Transaktionen hanterades av Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank samt UBS som Joint Lead Managers.
Mediekontakt:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com